PART/1 裝機量高增長

中國，全球新型儲能市場冉冉升起的新星。??

2024年1月25日，國家能源局舉行新聞發布會。數據顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規模。?

根據此前國家發展改革委、國家能源局發布的??《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，到2025年，新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上。可見，截至2023年末，我國新型儲能已提前完成2025裝機目標。

這主要得益于國家利好政策密集出臺，新型儲能的商業模式日漸成熟，系統初始投資成本持續降低。??

PART/2 低價內卷，跌幅接近腰斬

一邊是急劇擴張的產能，一邊是隱隱失速的市場。??

梳理2023年的發展脈絡不難發現，儲能領域價格戰最先開始來自結構性過剩的電芯領域，隨即引爆直流側系統價格持續走低，繼而交流側系統價格戰不斷下探。??

儲能電芯平均價格從2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至年末的0.4元-0.5元/Wh，價格直接腰斬。與此同時，相比年初，儲能系統平均價格降至約0.8元/Wh，下降40%，亦接近腰斬。??

PART/3 儲能IPO之路現“撤回潮”

2023年8月，證監會宣布階段性收緊IPO（首次公開發行）節奏，促進投融資兩端的動態平衡。不少儲能企業開始減慢IPO步伐。??

據不完全統計，2023年儲能領域相關投融資事件將近400起，融資規模或達到千億以上，有超百家儲能領域企業排隊沖刺IPO，超過20家企業完成IPO，但也有超過20家儲能相關企業終止上市。網傳原因是證監會認為部分儲能企業缺少核心競爭力。??

PART/4 工商業儲能邁入發展元年

隨著中國各地峰谷價差進一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業儲能IRR(內部收益率)穩步提升，經濟性越來越明顯。工商業儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。2023年用戶側工商業儲能裝機量（鋰電池儲能系統）或將接近2GWh，2024-2025年仍將保持高增速，要知道2022年這一市場的總規模僅為數百MWh。??

PART/5 戶儲市場“急轉而下”

2023年以來，戶儲市場加速降溫已成行業公認的事實，與2022年的盛況相比可謂“冰火兩重天”。根據標普全球（S??&P Global）的數據，全球戶用儲能系統出貨量在2023年第二季度首次同比下降，這也是有記錄以來首次出現下降——同比下降2%。

2023戶用儲能H1出貨量約為6GWh，全年預期下調明顯。基于此，戶儲企業的第一要務是清庫存。據相關統計，2023全年歐洲戶用儲能市場規模將達到9.57GWh，下半年庫存消化將達到約4.47GWh，預計戶儲庫存出清將持續到2023年底、2024年初。??

PART/6 儲能電芯從280Ah到300+Ah迭代

隨著儲能市場的日漸蓬勃，儲能電池產品正向大容量發展。2023年之前，280Ah方形電池憑借大容量、高安全、高能量密度以及成熟的量產工藝，快速實現對市場的滲透。2023年起，為順應未來??儲能市場規模更大、容量更大趨勢，儲能市場主要集中在300Ah+大容量電池上展開競速。

截至2023年末，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、南都電源、鵬輝能源、海辰儲能、贛鋒鋰業近30家國內電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產品。??

300Ah+儲能電池的密集推出，反映了儲能市場的正向增長和技術迭代。更進一步，為布局未來市場，部分電池企業已展開500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術儲備。??

PART/7 20尺5MWh液冷儲能系統角逐

在電芯容量提升的同時，5MWh+儲能系統時代也已經到來。2023年，至少有20家儲能企業相繼發布基于314Ah/320Ah大電芯的20尺5MWh儲能系統。??

圖片儲能單體規模提升，電池簇并聯數量增加，電池散熱、均衡等問題凸顯，對安全和溫控技術的要求也更高，液冷方案正替代風冷成為主流的儲能系統冷卻技術。2023年，關于風冷與液冷之爭已毫無懸念，液冷成為各大廠商爭相推出液冷產品。根據高工產研(GGII)預測，2025年液冷方案市場占比將超過50%。??

PART/8 儲能出海，全球賽道醞釀新變化

出海，成為儲能的關鍵詞。從全球市場來看，中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲能市場。據歐洲儲能協會測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。海外市場方面，分析人士表示，歐美市場由于電力市場化程度高，盈利能力較好，已經成為中國頭部儲能產業鏈企業的重要業務布局方向。在海外有布局儲能相關業務的上市公司主要為陽光電源、天合光能、科華數據、上能電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、科陸電子、固德威、盛弘股份、東方日升、派能科技、科士達等。??

PART/9 構網型儲能初入大眾視野

從“跟網”到“構網”，2023年，構網型儲能初步進入大眾視野。這要求在新能源側的儲能系統上增加新型控制策略，使其具備同步發電機或者類似同步發電機的頻率調節和電壓控制能力，形成構網型儲能系統。??

原因是新能源發電占比快速提升，電力系統逐漸呈現“雙高”（高比例可再生能源、高比例電力電子設備）特征，電力系統生產結構、運行機理、功能形態等正在發生深刻變化，低慣量、低阻尼、弱電壓支撐等問題凸顯，電力系統安全穩定運行面臨嚴峻挑戰。??

PART/10 液流電池商業化提速

液流電池具備本征安全的特點，在高安全性要求的儲能領域中具備優勢，雖然液流電池正處于商業化初期，但隨著長時儲能趨勢逐漸明朗，液流電池熱度只增不減。據不完全統計，2023年我國液流電池產能規劃已超過90GWh,投資金額超417億，簽約/在建/投產項目近40個。液流電池發展顯著提速，2025年國內液流電池出貨量將超過10GWh(按4小時測算，含出口)，復合增速超90%。??

如今，站在2024年的起點之上，能否“撥開云霧見月明”？基于價格戰背景，2024年儲能發展將有這四個“關鍵點”：?

①電芯企業從“卷”電芯走向“卷”系統?

隨著電池企業加入儲能系統集成賽道，行業競爭愈發激烈，目前包括寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池廠開始逐步涉足集成業務。電芯廠紛紛開發儲能系統新品，除了直流側產品外，不少企業亦開發交流側系統新品，應用場景覆蓋電源側、工商業側、用戶側等，直接參與儲能領域的競爭。如果電芯廠商轉型成為全系統的角色，可能會與現有的客戶產生競爭，會綜合各方面進行博弈。??

②與其內卷，不如出海?

從市場占比來看，海外市場需求大，也讓越來越多的儲能企業選擇出海尋求出路。除了傳統歐美、澳大利亞、日本等主流儲能市場外，東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標市場。??

③儲能產業從價格驅動走向價值驅動呼吁日盛

內卷背后，儲能產業加速走向價值驅動，市場尋求的并不是低價，而是真正的降本能力。如，工商業側，儲能企業后端能力加速浮出水面，運用AI、大數據分析等先進技術提升業主的收益。??

④挖掘儲能新增量市場正在挖掘

首當其沖的是，除了目前國內發電側的新能源配儲、傳統用戶側等儲能領域，工商業儲能運用場景不斷被挖掘。??

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